6 種最佳實踐

涉水

CRM（客戶關係管理）工具用於管理公司的客戶關係。 為了顯著優化銷售團隊實施的有關客戶和潛在客戶管理以及銷售機會的行動，應該遵守某些最佳實踐。 1- 根據您的業務需求調整介面 您的 CRM 應該反映您公司的銷售流程。 這就是為什麼在相應地配置 CRM 工具之前首先確定流程的各個階段很重要的原因。 因此，必須自定義交易管道，這使您可以視覺化您的銷售渠道，以便使其適應您的團隊。 自定義 CRM 介面時，請確保只針對對您的團隊有用的功能，並確保基本功能易於訪問。

您的 CRM 儀錶板應該是個性化的  瑞士電話號碼錶  以便您業務的每個部分都可以訪問與其相關的關鍵資料（例如，銷售代表的預測數字）。 2- 確保更新您的客戶資料 CRM 工具允許您匯入和集中您的聯絡人、潛在客戶和交易。 也可以從 .csv 檔案匯入此資料。 然後，確保此資料準確且填寫正確。這尤其涉及在預約後更新以修改聯絡人詳細資訊。 不要猶豫，通過刪除不活躍的聯絡人或歸檔資料來定期清理您的資料庫。 正確填寫的歷史記錄是有效跟進的保證，並使員工有可能接管客戶檔案，擁有正確更新的資訊。





還建議與您的銷售團隊進行經常性積分，以便了解哪些專案正在進行中，哪些是熱門專案，哪些已經完成。 3- 將您的 CRM 連線到員工郵箱 請務必將您的 CRM 連線到您的專業電子郵件（Gmail、Outlook 或 Yahoo）。 然後可以從您的郵箱直接訪問 CRM，使您可以快速更新聯絡人的檔案甚至安排會議。 您在電子郵件中顯示的議程也將連結到您的 CRM，這將使您能夠更好地跟進與客戶和潛在客戶的實際或電話約會。 4- 將您的 CRM 連線到您的其他日常應用程式 選擇一個允許與您每天使用的各種工具整合的 CRM。